१००+
डाउनलोड
आशय रेटिंग
प्रत्येकजण
स्क्रीनशॉट इमेज
स्क्रीनशॉट इमेज
स्क्रीनशॉट इमेज
स्क्रीनशॉट इमेज

या अ‍ॅपविषयी

ग्राहक फर्स्ट फाउंडेशन अॅडव्हायझर्सद्वारे व्यवस्थापित केलेली सर्व खाती मोबाइल अॅपद्वारे पाहू शकतात. खात्यातील शिल्लक, मालमत्ता वाटप आणि सर्व खात्यांमधील किंवा प्रत्येक खात्यातील व्यवहार पहा. दस्तऐवज व्हॉल्ट महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या दुतर्फा सामायिकरणासाठी परवानगी देतो, म्हणजे क्लायंट सुरक्षितपणे दस्तऐवज अपलोड आणि सामायिक करू शकतात. जेव्हा कोणतेही दस्तऐवज अपलोड केले जाईल तेव्हा फर्स्ट फाउंडेशन सल्लागार संघाकडून एक सूचना प्राप्त होईल आणि जेव्हा तिमाही स्टेटमेंट पोस्ट केले जाईल तेव्हा क्लायंटला सूचित केले जाईल. दस्तऐवज देखील निवडक तारीख श्रेणींसाठी सहजपणे फिल्टर केले जाऊ शकतात.
या रोजी अपडेट केले
२१ जाने, २०२५

डेटासंबंधित सुरक्षितता

डेव्हलपर तुमचा डेटा कसा गोळा करतात आणि शेअर करतात हे समजून घेण्यापासून सुरक्षितता सुरू होते. तुमचा वापर, प्रदेश आणि वय यांच्या आधारे डेटा गोपनीयता व सुरक्षेशी संबंधित पद्धती बदलू शकतात. डेव्हलपरने ही माहिती पुरवली आहे आणि ती कालांतराने अपडेट केली जाऊ शकते.
हे ॲप तृतीय पक्षांसोबत डेटाचे हे प्रकार शेअर करू शकते
वैयक्तिक माहिती, अ‍ॅप अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि इतर 2
हे अ‍ॅप या प्रकारचा डेटा गोळा करू शकते
वैयक्तिक माहिती
ट्रांझिटमध्ये डेटा एंक्रिप्ट केला जातो
डेटा हटवला जाऊ शकत नाही

नवीन काय आहे

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes